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參與單位名稱及人員姓名

浙商證券             齊曉石

源乘投資             彭晴

東海自營             楊玲

浙商證券自營         陳姍姍

弘毅遠(yuǎn)方             王興偉

焱牛投資             周潔锨

明世伙伴基金         孫勇

志開投資             呂斐斐

磐厚動(dòng)量             朱維楨

中郵創(chuàng)業(yè)             綦征

理成資產(chǎn)             孫興華

大家資管             錢怡

同犇投資             寧浮潔

時(shí)間

2022年4月21日15：00

地點(diǎn)

加加食品集團(tuán)長沙辦公室

（芙蓉中路478號(hào)，運(yùn)達(dá)國際廣場寫字樓7樓）

上市公司接待人員姓名

董事會(huì)秘書     楊亞梅

投資者關(guān)系活動(dòng)主要內(nèi)容介紹

一、加加食品集團(tuán)股份有限公司基本情況介紹

加加食品創(chuàng)建于1996年，2012 年1月在深交所上市，被譽(yù)為“中國醬油第一股”。公司主要業(yè)務(wù)和產(chǎn)品涉及醬油、植物油、食醋、雞精、蠔油、料酒、味精等的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，產(chǎn)品廣泛用于人民群眾飲食的烹飪、調(diào)味及食品加工業(yè)?！凹蛹印贬u油和“盤中餐”食用植物油是公司的核心產(chǎn)品，具有廣泛的品牌知名度和美譽(yù)度。

二、互動(dòng)交流

問：請(qǐng)回顧一下公司2021年的業(yè)績情況?

答：2021年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入175,468.40萬元，比上年同期下降15.34%；營業(yè)利潤-7,905.24萬元，利潤總額-7,620.29萬元，歸屬于上市公司股東的凈利潤-8,016.39萬元。

2021年是變革與調(diào)整的一年，就業(yè)績虧損情況，公司也做了如下分析：

1）收入規(guī)模下降、成本率上升、毛利額大幅減少。①2021 年，調(diào)味品行業(yè)回落，受新零售渠道對(duì)傳統(tǒng)渠道的沖擊影響，公司占比較大的傳統(tǒng)渠道銷售收入減少，導(dǎo)致整體營收下滑；②受疫情的影響，除味精之外公司全品系產(chǎn)品銷售額均出現(xiàn)了不同程度的下滑，特別是21年2季度同期下滑30,318.45萬元，使得公司營業(yè)收入大幅下降；③除食醋及雞精等收入規(guī)模較小的產(chǎn)品外，毛利率水平均有所下降，特別是第二大類產(chǎn)品食用植物油的毛利率由上年的18.39%減低至4.37%。毛利率大幅下降主要與材料成本上升有關(guān)，本期大宗材料價(jià)格漲幅明顯，特別是植物油本期材料成本占收入的比例也是相當(dāng)高，甚至存在價(jià)格倒掛的情形。

2）銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用有所增長。公司為穩(wěn)定市場份額及拓展新增業(yè)務(wù)區(qū)域，加大了產(chǎn)品促銷力度，增加了一線市場業(yè)務(wù)人員以及費(fèi)用投入；另一方面，為了人員穩(wěn)定，凝聚人心，去年公司做了股票期權(quán)激勵(lì)，同時(shí)也對(duì)人員薪資做了普調(diào)。

3）信用及資產(chǎn)減值損失大幅增加?；谥?jǐn)慎性原則，根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司會(huì)計(jì)政策的相關(guān)規(guī)定，公司在報(bào)告期末對(duì)存貨、應(yīng)收賬款和預(yù)付賬款等進(jìn)行了清查。為適應(yīng)市場的需要，產(chǎn)品優(yōu)化升級(jí)，年末按存貨可變現(xiàn)凈值低于成本的部分計(jì)提了存貨跌價(jià)準(zhǔn)備；針對(duì)資金壓力和經(jīng)營能力減弱且賬期逾期的客戶和供應(yīng)商，單項(xiàng)計(jì)提了應(yīng)收賬款和預(yù)付賬款壞賬準(zhǔn)備，導(dǎo)致本期計(jì)提的減值準(zhǔn)備較上年同期增長100%以上。

綜合以上因素，造成公司營業(yè)收入和凈利潤較上年同期降幅較大，出現(xiàn)虧損。

問：公司在年度報(bào)告中計(jì)提信用及資產(chǎn)減值準(zhǔn)備是基于什么原因？

答：剛才我們也提到了，本次在年報(bào)中計(jì)提減值準(zhǔn)備，主要出于謹(jǐn)慎性原則，是公司嚴(yán)格按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和會(huì)計(jì)政策的相關(guān)規(guī)定，所做的一項(xiàng)財(cái)務(wù)處理，本次計(jì)提的減值準(zhǔn)備不涉及突發(fā)計(jì)提的情況。

問：針對(duì)披露的《關(guān)于收回項(xiàng)目投資款的公告》中，關(guān)于賣出巴比食品股份獲得的1900w投資收益，目前公司選擇減持的原因是什么？公司財(cái)務(wù)投資的標(biāo)的還有哪些，以及對(duì)于這部分投資是如何打算的？

答：公司對(duì)巴比食品是間接參股，巴比食品減持是由直接持股方做出的，對(duì)此巴比食品也做了相關(guān)公告。本次公司收回的項(xiàng)目投資款1900萬元左右，為巴比食品項(xiàng)目部分本金收回，對(duì)公司現(xiàn)金流量產(chǎn)生一定影響，但不影響當(dāng)期損益。對(duì)收回的項(xiàng)目投資款，公司會(huì)嚴(yán)格按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。

目前公司間接參股的上市公司還有“東鵬飲料”、“愛慕股份”以及美股上市的“DIDI”，由于公司是間接持股，對(duì)上述公司的股份減持由直接持股方按照相關(guān)規(guī)定做出。

問：公司全年做了很多變革的舉措，產(chǎn)品、渠道、組織結(jié)構(gòu)、大商模式等，請(qǐng)回顧一下？以及公司做了這么多的努力，第一季度是否取得了一些效果呢？

答：2021 年對(duì)于公司來說是改革、變革的一年，主要體現(xiàn)在：

1）產(chǎn)品端重心轉(zhuǎn)向高毛利產(chǎn)品偏移：①聚焦資源將減鹽打造為戰(zhàn)略級(jí)單品， 強(qiáng)化公司特色；②優(yōu)化 SKU 數(shù)量與結(jié)構(gòu)，提高高毛利產(chǎn)品占比；

2）組織架構(gòu)調(diào)整：①組織架構(gòu)進(jìn)行了變革，更趨向扁平化和聯(lián)動(dòng)性，業(yè)務(wù)人員全部競聘上崗；②數(shù)字化營銷及信息化管理在加強(qiáng)；

3）深耕傳統(tǒng)渠道、開發(fā)新渠道：①經(jīng)銷商隊(duì)伍在做優(yōu)化和迭代的調(diào)整；② 采取“大破大立，重獎(jiǎng)重罰”機(jī)制，激發(fā)銷售團(tuán)隊(duì)活力，提高網(wǎng)點(diǎn)覆蓋率與單店產(chǎn)出；③增加新零售、餐飲、團(tuán)購福利及聯(lián)名合作渠道等。

4）降本增效的工作：①公司去年 11 月份發(fā)布了提價(jià)公告，以應(yīng)對(duì)生產(chǎn)成本上漲的部分壓力；②管理方面在做系統(tǒng)性的降本增效工作。通過流程梳理、標(biāo)準(zhǔn)化制訂等，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本；職能部門崗位和人員優(yōu)化，簡化管理，減少管理成本；銷售部門，增加了過程指標(biāo)管理、高毛利產(chǎn)品占比考核等。

我們希望通過這些改變和努力，能夠在今年有更好的業(yè)績呈現(xiàn)給大家。第一季度的相關(guān)情況，敬請(qǐng)大家到期關(guān)注公司的季度報(bào)告。

問：公司是如何評(píng)估2021年的改革效果？公司預(yù)期可以在什么時(shí)間能在報(bào)表端看到經(jīng)營數(shù)據(jù)的改善？

答：公司2021年做了一系列的改革措施，包括前面提到的產(chǎn)品端、渠道端、組織架構(gòu)等方面的改革，以及新設(shè)立全資子公司、控股子公司，希望能做到從原材料端到銷售端的高效管控，也期望在最短的時(shí)間內(nèi)看到效果。

問：2022年第一季度業(yè)績情況怎么樣？

答：公司去年已經(jīng)做了一系列的調(diào)整工作，今年希望在行業(yè)競爭激烈的情況下，能夠穩(wěn)住傳統(tǒng)存量市場，同時(shí)在新興渠道的增量市場有所突破。第一季度業(yè)績的具體情況，敬請(qǐng)大家到期關(guān)注公司的一季度報(bào)告。

問：2021年減鹽醬油的銷售額、增速、在醬油品類占比？ABC各級(jí)市場分別的銷售情況？

答：2021年減鹽生抽系列占醬油類產(chǎn)品營業(yè)收入的7%左右，今年會(huì)繼續(xù)加大對(duì)“減鹽生抽”系列的產(chǎn)品推廣，將“減鹽生抽”系列產(chǎn)品作為公司戰(zhàn)略聚焦的大單品。“減鹽”是全人類健康發(fā)展的一個(gè)共同命題，符合人類健康發(fā)展理念，我們把“減鹽生抽”系列產(chǎn)品提升到公司的戰(zhàn)略高度，加大推廣力度，也是為了適應(yīng)未來消費(fèi)心理的發(fā)展。今年1月份我們將“減鹽生抽”系列產(chǎn)品作為經(jīng)銷商和營銷人員的考核重點(diǎn)，并已經(jīng)實(shí)行，同時(shí)對(duì)減鹽的市場投放政策也有一定支持，希望今年在“減鹽生抽”系列這個(gè)單品上業(yè)績有所突破。

2021年公司各級(jí)市場的銷售情況在我們的年報(bào)中也有所體現(xiàn)，2021年公司經(jīng)銷商數(shù)量從1394家增加至1525家，我們將全國市場按地區(qū)劃分為7個(gè)銷售市場，其中占比較高的是華中地區(qū)占36.56%、華東地區(qū)占27.02%和西南地區(qū)占20.67%，分別實(shí)現(xiàn)營收6.42億元、4.74億元和3.63億元。

問：今年第一季度原材料成本變化對(duì)公司有何影響，如何應(yīng)對(duì)？公司對(duì)于第二季度原材料的趨勢如何判斷? 全年來看去年提價(jià)能否覆蓋今年成本上漲幅度？

答：為了應(yīng)對(duì)原材料上漲造成的成本壓力，公司去年已經(jīng)做了提價(jià)的工作，今年公司會(huì)繼續(xù)加大對(duì)供應(yīng)商的篩選工作，及時(shí)跟蹤大豆等原輔材料價(jià)格變動(dòng)趨勢，提前做好采購計(jì)劃，強(qiáng)化數(shù)字化線上采購，通過與網(wǎng)采平臺(tái)合作，擴(kuò)大供應(yīng)商招募，系統(tǒng)性的做好成本管控工作。但是原材料的波動(dòng)受多方面因素影響，可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)是無法準(zhǔn)確預(yù)估的。

問：去年新成立了北京的供應(yīng)鏈、直播帶貨公司，目前合作的進(jìn)度？這個(gè)合作模式是怎樣的，預(yù)計(jì)何時(shí)可以為上市公司貢獻(xiàn)利潤?

答：公司從去年到今年1月份，先后成立了全資子公司和控股子公司共三家。其中設(shè)立全資子公司加加（北京）數(shù)字科技有限公司，是為了更好的在北京開展經(jīng)營活動(dòng)和業(yè)務(wù)拓展，以此提升公司綜合實(shí)力。另外兩家控股子公司，主要通過利用合作方的渠道優(yōu)勢，與公司的生產(chǎn)、品牌、技術(shù)等優(yōu)勢，進(jìn)行資源優(yōu)化組合。

公司根據(jù)合作方不同的渠道模式，有不一樣的合作方式。我們希望通過雙方的優(yōu)勢互補(bǔ)，達(dá)到提高產(chǎn)品銷售市場份額的目的，同時(shí)也作為公司品牌樹立與形象打造的窗口。

問：今年市場環(huán)境可能還是比較艱難，您認(rèn)為公司今年需要做對(duì)哪些事情，才有可能讓業(yè)績達(dá)到股權(quán)激勵(lì)的目標(biāo)？今年來看收入和利潤目標(biāo)哪個(gè)更好達(dá)成？

答：首先，公司在設(shè)定股票期權(quán)激勵(lì)目標(biāo)時(shí)是有設(shè)定依據(jù)的，主要考慮到行業(yè)未來的發(fā)展及加加前期的業(yè)績達(dá)成情況。為了促成激勵(lì)目標(biāo)的達(dá)成，公司今年已經(jīng)從產(chǎn)品、銷售和內(nèi)部管控等方面做了相應(yīng)的戰(zhàn)略布局，具體來說有：1）去年11月份，公司對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行全面調(diào)價(jià)，來應(yīng)對(duì)原材料成本上漲的壓力；2）大力優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，線上線下重點(diǎn)推廣高毛利產(chǎn)品；3）集中資源將減鹽生抽系列產(chǎn)品作為戰(zhàn)略單品，以此帶動(dòng)加加系列產(chǎn)品的銷售；4）利用互聯(lián)網(wǎng)工具數(shù)字化賦能，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)體系進(jìn)行升級(jí)； 5）我們做了“品類品牌化，品牌矩陣化”，這樣一個(gè)中長期戰(zhàn)略規(guī)劃。

站在公司運(yùn)營的角度，我們對(duì)于股票期權(quán)設(shè)定的營收和利潤目標(biāo)一定是雙向的。 

問：今年的產(chǎn)品策略是什么？減鹽醬油大單品的打法

答：今年公司還是堅(jiān)持“12345”的產(chǎn)品戰(zhàn)略，以“減鹽生抽”戰(zhàn)略單品為主要發(fā)力點(diǎn)，同時(shí)，繼續(xù)推進(jìn)“原釀造”、“面條鮮”兩大單品運(yùn)作，加大味極鮮、金標(biāo)生抽、草菇老抽等醬油品類的市場推廣，加快食醋、蠔油、料酒、雞精等行業(yè)集中度低、成長性大的產(chǎn)品的市場開拓，推進(jìn)復(fù)合調(diào)味料、涼拌汁、醬料、湯料、高鮮雞精五大類產(chǎn)品的研發(fā)和市場布局。同時(shí)在食用油方面，會(huì)以“花生油”、“花生調(diào)和油”、“茶油”為重點(diǎn)產(chǎn)品，向中高端食用油市場發(fā)展。

公司這兩年一直在回歸中高端產(chǎn)品的發(fā)展路線，將減鹽生抽系列產(chǎn)品作為核心發(fā)力點(diǎn)。今年公司會(huì)持續(xù)有效的推廣減鹽系列產(chǎn)品，通過調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、增加業(yè)務(wù)員核心產(chǎn)品的指標(biāo)考核、對(duì)經(jīng)銷商設(shè)立相關(guān)的目標(biāo)要求、公司優(yōu)勢資源傾斜等方面策略，將減鹽生抽打造為兼具品牌效應(yīng)和銷售毛利的大單品，不斷加強(qiáng)宣傳和動(dòng)銷，希望這個(gè)系列產(chǎn)品在今年有較大的市場表現(xiàn)。

問：今年的渠道策略是什么？將重點(diǎn)發(fā)力什么方向？

答：渠道方面，去年已經(jīng)做了一些調(diào)整。傳統(tǒng)渠道方面，淘汰動(dòng)銷情況不太理想的經(jīng)銷商，也增加了一些新的經(jīng)銷商；同時(shí)去年增加500名左右的業(yè)務(wù)人員，也是為穩(wěn)住傳統(tǒng)渠道。今年還是在精耕傳統(tǒng)渠道同時(shí)，進(jìn)一步推動(dòng)KA、餐飲、電商、新零售和福利物資五個(gè)銷售渠道的發(fā)展，建立“流通渠道下沉、多渠道發(fā)展、線上線下融合”的立體式營銷格局?？偟膩碚f還是要加快市場轉(zhuǎn)型，多種模式并存，穩(wěn)定存量市場，打開增量空間。

問：餐飲渠道目前進(jìn)展如何？今年餐飲渠道怎么做？

答：去年在餐飲渠道已經(jīng)做了一些工作。一是成立了餐飲事業(yè)部，提高與客戶溝通的效率與專業(yè)度；二是公司積極與本地餐飲渠道大商洽談，希望借助他們成型的渠道力量推廣；第三是產(chǎn)品方面，餐飲渠道做了兩個(gè)方向的規(guī)劃，味極鮮、紅燒醬油、草菇老抽等傳統(tǒng)單品走傳統(tǒng)的餐飲渠道；減鹽、原釀造等高端產(chǎn)品逐步切入高端餐飲市場。

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日期

2022年4月21日