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參與單位名稱及人員姓名

2022年5月19日上午10:00-11:00

國信證券          劉勻召

金泊投資          陳佳琦

2022年5月20日上午10:30-11:30

天風(fēng)證券          梁甜、周嘉鈺

中睿合銀          楊坤山

守正基金          吳鈺衍

丹桂順資管        鐘震、游藝

紅土創(chuàng)新基金      張洋

玄元投資          賀佳瑤

恒大人壽          袁一丹

時間

2022年5月19日上午10:00-11:00

2022年5月20日上午10:30-11:30

地點

加加食品集團(tuán)長沙辦公室

（芙蓉中路478號，運達(dá)國際廣場寫字樓7樓）

上市公司接待人員姓名

董事會秘書     楊亞梅

投資者關(guān)系活動主要內(nèi)容介紹

一、加加食品集團(tuán)股份有限公司基本情況介紹

加加食品創(chuàng)建于1996年，2012 年1月在深交所上市，是公司所在地本土首家上市公司，被譽(yù)為“中國醬油第一股”。公司創(chuàng)始至今一直致力于醬油的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是國內(nèi)醬油行業(yè)中擁有全國性品牌影響力和渠道覆蓋度的企業(yè)之一。

公司主要業(yè)務(wù)和產(chǎn)品涉及醬油、植物油、食醋、雞精、蠔油、料酒、味精等的、生產(chǎn)及銷售，產(chǎn)品廣泛用于日常生活所需食品的烹飪及調(diào)味。“加加”醬油和“盤中餐”食用植物油是公司的核心產(chǎn)品，具有廣泛的品牌知名度和美譽(yù)度。

二、互動交流

問： 2021年度公司業(yè)績變動主要受哪些方面的影響？

答：2021年是公司變革之年，期間內(nèi)疫情反復(fù)、材料價格上漲、新興渠道競爭激烈等，調(diào)味品整體行業(yè)受到?jīng)_擊和考驗，公司也面臨前所未有的挑戰(zhàn)。

2021年公司業(yè)績出現(xiàn)虧損的情況，主要有以下原因：1）傳統(tǒng)渠道受新興渠道沖擊，收入規(guī)模下降；2）原材料價格上漲，行業(yè)利潤減少，生產(chǎn)端成本壓力增加，整體毛利率下降；3）公司為穩(wěn)定市場份額及拓展新增業(yè)務(wù)區(qū)域，加大了產(chǎn)品促銷力度，增加了一線市場業(yè)務(wù)人員以及費用投入，銷售費用增加；另一方面，為了人員穩(wěn)定，凝聚人心，去年做了股票期權(quán)激勵，薪酬結(jié)構(gòu)也做了調(diào)整。4）基于謹(jǐn)慎性原則計提了減值準(zhǔn)備，信用及資產(chǎn)減值損失增幅較大。

綜合以上因素，造成公司凈利潤較上年同期降幅較大，出現(xiàn)虧損。

問：疫情對公司銷售有什么影響？

答：疫情的影響不僅是我們公司，整體行業(yè)甚至整體經(jīng)濟(jì)都有不同程度的影響。主要體現(xiàn)在三個方面：一是業(yè)務(wù)人員出行受限，業(yè)務(wù)拓展難度增加；二是物流有不同程度的影響，運輸和交付時間受阻；三是最顯著的表現(xiàn)在原材料價格上，受貿(mào)易、疫情等因素的影響導(dǎo)致原材料價格波動較大。

問：公司目前會有新品上市嗎？針對線上銷售端會如何安排呢？

答：公司有一直在推新品，目前正加大對“減鹽生抽”系列的產(chǎn)品推廣力度。公司會根據(jù)市場情況，對產(chǎn)品做相應(yīng)的調(diào)整和轉(zhuǎn)型，以適應(yīng)線上、線下不同的銷售模式。

傳統(tǒng)銷售渠道和新零售銷售渠道是息息相關(guān)的，線上線下一體化是更有利推動的方向。目前公司在線上利用抖音、快手、小紅書、B站、網(wǎng)紅帶貨等新興渠道的媒體屬性和渠道屬性，推進(jìn)產(chǎn)品品牌影響力建設(shè)，進(jìn)而推動產(chǎn)品銷售；線下渠道拓展方面，我們將創(chuàng)新一些新的商業(yè)模式或合作模式，向業(yè)務(wù)合作商以及戰(zhàn)略伙伴商的模式轉(zhuǎn)變，做大商的形式，共同面向市場。

問：2021年11 月份公司對產(chǎn)品進(jìn)行了提價，目前價格傳導(dǎo)怎么樣？什么時候能看到效果？

答：我們是去年11月針對原材料上漲的情況做的提價，主要針對調(diào)味品，總體平均調(diào)價幅度在5%左右，價格傳導(dǎo)情況比較良好，提價的效果最終會通過財務(wù)數(shù)據(jù)體現(xiàn)，可以關(guān)注定期報告。

問：今年公司主要發(fā)力點在哪些方面？未來向高毛利產(chǎn)品轉(zhuǎn)移的規(guī)劃是怎樣的？

答：公司今年還是會從渠道、產(chǎn)品、組織結(jié)構(gòu)等方面，做優(yōu)化調(diào)整。1）從渠道方面來說，公司主要發(fā)力點還是傳統(tǒng)渠道，通過設(shè)立子公司或者合資公司，利用合作方的優(yōu)勢資源，實現(xiàn)資源的優(yōu)勢互補(bǔ)，尋求多元化渠道發(fā)展，爭取在新零售渠道、餐飲渠道有所突破；2）從產(chǎn)品方面來看，重點布局以減鹽系列產(chǎn)品為代表的中高端產(chǎn)品，加強(qiáng)高毛利產(chǎn)品的推廣和銷售工作；3）組織結(jié)構(gòu)方面，會側(cè)重對銷售人員的考核，結(jié)合數(shù)字化的管理模式，在考核銷售收入的同時，加強(qiáng)高毛利產(chǎn)品推廣的考核。

問：減鹽產(chǎn)品的占比有多少？減鹽產(chǎn)品作為戰(zhàn)略性單品有哪些優(yōu)勢？

答：2021年減鹽生抽系列占醬油類產(chǎn)品營業(yè)收入的7%左右，今年公司還是會繼續(xù)加大對“減鹽生抽”系列的產(chǎn)品推廣，希望今年在“減鹽生抽”系列這個單品上業(yè)績有所突破。

減鹽產(chǎn)品的優(yōu)勢，我們認(rèn)為主要有以下幾個方面：1）“減鹽”這個理念我們是在2019年提出來的，近幾年通過不斷的技術(shù)改進(jìn)，目前已研發(fā)出：特級減鹽生抽、特級減鹽味極鮮、特級減鹽金標(biāo)生抽等一系列減產(chǎn)產(chǎn)品，形成了減鹽產(chǎn)品矩陣。2）公司采用先進(jìn)的日式高鹽稀態(tài)工藝、恒溫釀造，并結(jié)合數(shù)字化醬油工廠的先進(jìn)控鹽技術(shù)，將減鹽系列產(chǎn)品鹽分降低；3）公司集中并整合優(yōu)勢資源，把減鹽系列產(chǎn)品作為戰(zhàn)略性單品進(jìn)行推廣和銷售。近期公司合資成立了加加味業(yè)（湖南）有限公司，利用產(chǎn)品優(yōu)勢、廣告資源優(yōu)勢和銷售渠道優(yōu)勢整合，集中力量做減鹽系列產(chǎn)品推廣和銷售。

問：目前公司各個渠道的占比情況怎么樣？

答：當(dāng)前主要還是傳統(tǒng)渠道在發(fā)力，其他渠道的占比較低。2021 年公司在經(jīng)銷商渠道、市場下沉有做比較大量的工作，我們的規(guī)劃是傳統(tǒng)渠道做存量市場，新興渠道做增量市場，未來希望在新興渠道有所突破。

問：公司的市場分布情況怎么樣？其中湖南市場大概占比多少，近幾年的發(fā)展情況怎么樣？

答：公司一直做的都是全國性的市場布局，我們的核心市場包括：湖南、湖北、江西、四川、云南、廣西等。我們將全國市場按地區(qū)劃分為7個銷售市場，其中華中地區(qū)2021年的銷售收入占比約為36.56%，華東地區(qū)占27.02%，西南地區(qū)占20.67%。作為湖南本地品牌，湖南市場發(fā)展相對比較穩(wěn)定。

問：經(jīng)銷商今年還會繼續(xù)拓展嗎？會以哪些方式來吸引經(jīng)銷商呢？

答：去年我們在經(jīng)銷商方面也做了一些工作，數(shù)量上看有一定的增長，同時也從質(zhì)量方面也做了調(diào)整。公司今年會依舊堅持從產(chǎn)品質(zhì)量、提高服務(wù)、創(chuàng)新合作模式等方面，吸引優(yōu)質(zhì)的經(jīng)銷商。

問：關(guān)于今年原材料的發(fā)展趨勢您怎么看呢?

答：原材料的波動受各方面因素的影響，給行業(yè)帶來了一定的生產(chǎn)成本壓力。為了應(yīng)對原材料上漲帶來的影響，我們?nèi)ツ暌呀?jīng)做了提價。另外針對部分進(jìn)口原材料也在積極尋找國內(nèi)更優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)商。同時也會及時跟蹤白糖、大豆等原輔材料價格變動趨勢，提前做好采購計劃，強(qiáng)化數(shù)字化線上采購，通過與網(wǎng)采平臺合作，擴(kuò)大供應(yīng)商招募，系統(tǒng)性的做好成本管控工作。

附件清單（如有）

日期

2022年5月20日